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1月9日,国务院常务会议要求,对经授权提前下达的1.39万亿元地方债要尽快发行,抓紧确定全年专项债分配方案,力争9月
底前基本发行完毕。地方债将优先用于在建项目,支持规划内重大项目及解决政府项目拖欠等。在具备施工条件的地方抓紧开工一批交通、
水利、生态环保等重大项目,尽快形成实物工作量。据统计,1月份地方债累计发行约4180亿元,其中新增债券约3688亿元,再融资债券(
借新还旧)约492亿元。
笔者认为,2019年,基础设施建设将成为“钢需”新亮点,钢材需求将与去年总体持平或略增。
成本面:铁矿石、焦炭供应将偏紧
2018年,我国铁矿石供应量总体偏紧。据统计,2018年,我国铁矿石原矿产量为76337万吨,同比下降3.07%;进口铁矿石10.64亿吨,
同比下降1%,是近9年以来铁矿石进口首次下降。国内主要港口进口矿库存在2018年6月初达到16198万吨的峰值后开始回落,到2019年1月末
已经降至13780万吨。就当前市场形势而言,采暖季错峰生产结束后,国内铁矿石需求将回升,预计第二季度铁矿石供应偏紧态势仍将持续
。
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利空因素:供给方面数据受前期不断热炒的矿难的影响不明显,前期预期及情绪逐步修正;铁矿石价格高位钢厂利润收缩制约原材料价
格,同时也倒逼钢厂制约对原材料的补库进程;钢材下游需求因天气等因素推迟启动,进而传导至钢厂采购需求方面也相应延后。
上周,废钢市场继续盘整运行,供应商观望情绪较浓。各地重点钢企根据自身库存及需求情况小幅调整采购价格。重点钢企废钢平均采购价格与前一周相比,重型废钢价格持平,中型废钢价格上调7元/吨,统料废钢价格上调11元/吨;炼钢生铁平均
采购价格与前一周持平。
上周,钢厂废钢库存继续延续下降趋势,目前仍存在一定的补库需求。供应商手里掌控的资源不多,并不急于出手,市场成交欠活跃。
多数钢厂目前利润空间有限,使用废钢的积极性不高,不能有效拉动市场。在近期市场需求量没有明显增加的情况下,废钢市场仍将以小幅
震荡盘整为主。
政策性限产中和产量快速增加的预期影响
螺纹钢周产量数据延续季节性走势,春节期间下滑,春节和元宵节两节过后随着钢厂陆续恢复正常生产开始反弹,连续两周增速均超5%
。然而高炉开工率则依旧波澜不惊一般,这主要是受汾渭平原和河北地区应急响应差异化限产通知的影响,综合来看在产量季节性回升过程
中,政策性错峰生产等消息将会中和部分增产的预期影响。
2、需求释放预期把控价格节奏
随着逻辑侧重点向需求侧转移,需求端的政策扰动性也逐渐增强,而需求端无非就是两大抓手,房地产和基建。房地产市场的关键便在
于“钱”,开发商资金来源主要包括银行贷款、自有资金、利用外资三个方面,销售持续下滑,流动资金回笼不理想,在普遍认为是地产商
偿债高峰的一季度,加之 对房地产的政策方向也不算十分清晰,上半年房地产行业还是存在一定压力的。
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